北京君正11月9日晚间披露重组预案,公司拟以发行股份及或支付现金的方式购买屹唐投资99.9993%财产份额、华创芯原100%股权、民和志威99.9%财产份额、Worldwide Memory100%股权、Asia Memory100%股权和厦门芯华100%财产份额,合计交易价格暂定为26.42亿元。
上述标的资产的主要资产为其持有的北京矽成股权。资料显示,北京矽成业务由全资子公司 ISSI、ISSI Cayman 以及 SI EN Cayman 等经营。其中,ISSI即是外界熟悉的芯成。其成立于1988年,1995年在纳斯达克上市,主营业务为集成电路存储芯片(及其衍生产品)的研发、技术支持和销售以及集成电路模拟芯片的研发和销售,2015年被私有化。截至2018年6月底,北京矽成100%股权的预估值为65.24亿元,经交易各方协商,北京矽成100%股权的估值暂定为65亿元。
ISSI公司早在2015年就被北京矽成公司亿7.8亿美元的价格收购了,当时价值54亿元人民币,售后之后已经从纳斯达克私有化了。
北京君正这次收购实际上是收购了北京矽成,,北京君正及其全资子公司合肥君正拟以发行股份及支付现金的方式购买屹唐投资、华创芯原、上海瑾矽、民和志威、闪胜创芯、WM、AM、厦门芯华持有的北京矽成59.99%股权,以及武岳峰集电、上海集岑、北京青禾、万丰投资、承裕投资持有的上海承裕100%财产份额,合计交易作价72亿元,收购之后是100%控股北京矽成。
当然,北京君正收购北京矽成的目的还是冲着后者手中的ISSI半导体公司来的,这样可以打造处理器+存储器芯片的整合优势。
美国CFIUS海外投资审查委员会这次没有否决中国公司的收购,10月23日完成了对这次交易的审查,不认为有危害美国国家安全的地方,这也给收购扫平了最大的障碍。
北京君正表示,本次交易完成后,公司将新增存储芯片和模拟芯片的研发和销售。由于北京矽成的芯片主要运用于汽车电子、工业制造、消费电子等领域,因此,本次交易既将丰富上市公司的产品类别,带动公司芯片设计整体技术水平的提升,又将为上市公司带来新领域的优质客户资源。同时,北京君正将形成“处理器+存储器”的技术和产品格局,积极布局及拓展公司产品在汽车电子、工业控制和物联网领域的应用,使公司在综合实力、行业地位和核心竞争力等方面得到有效强化,进一步提升公司持续盈利能力。
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